新手必看！ERP入门指南（附常见术语解释）
新手必看！ERP 入门指南（附常见术语解释）
一、ERP 系统基础概念
（一）ERP 的定义
ERP 即企业资源计划（Enterprise Resource Planning），它是以信息技术为基础，以系统化管理思想为核心，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。简单来说，ERP 就像是企业的 “超级大脑”，将企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，帮助企业最大限度地利用现有资源，实现经济效益最大化。
（二）ERP 的发展历程
ERP 的发展经历了多个阶段。早期的物料需求计划（MRP），主要聚焦于产品构成管理，借助计算机运算能力，依据客户订单和在库物料等信息展开并计算物料需求计划，以减少库存、优化库存管理为目标。随后发展到制造资源计划（MRP II），在 MRP 管理系统基础上，增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，实现计算机生产排产功能，同时将财务功能囊括进来，形成以计算机为核心的闭环管理系统，能动态监察产、供、销的全部生产过程。进入 ERP 阶段后，系统更为成熟，增加了财务预测、生产能力调整、资源调度等功能，配合企业实现准时制生产（JIT）管理、全面质量管理和生产资源调度管理及辅助决策，成为企业生产管理及决策的关键平台工具。在电子商务时代，ERP 借助 Internet 技术强化了企业与客户、供应商之间的信息共享和直接数据交换能力，体现供应链管理思想。如今，基于云计算服务搭建的 ERP 平台，如基于 SaaS、iPaaS 等模式，因其高度与企业业务融合、能快速将业务逻辑转化为实用功能等特点，受到越来越多企业关注。
二、ERP 系统核心功能模块
（一）财务管理模块
- 总账管理：它如同企业财务数据的 “收纳箱”。支持多语言与多准则凭证录入，方便跨国公司财务人员操作，录入时还有智能提示功能避免错误。审批流程可依据企业组织架构定制，支持单人、多人并行或串行审批，审批人能在系统内或移动端快速处理。记账时自动关联采购订单、销售合同等业务单据，期末结账实现自动化，还能处理多币种业务，按不同需求生成多样化财务报表并灵活导出。
- 应付账款管理：发票处理智能化，电子发票可一键导入，纸质发票借助 OCR 技术快速识别录入，还能自动匹配采购订单、入库单并验证真伪与合规性。能结合资金状况等制定优化的付款计划，通过可视化账龄分析提前规划资金，维护与供应商的良好关系。
- 应收账款管理：依据销售订单、发货记录自动开具发票，还支持电子发票开具与交付。与银行系统直连，收款后自动核销应收账款，可进行部分核销或多笔合并核销。能按账龄、客户信用等级设置智能催款提醒，规范坏账处理流程。
- 固定资产管理：对资产卡片进行精细化记录，涵盖购置时间、原值、折旧方法等详细信息。支持多种折旧方法，资产状态变化时自动调整折旧计算。利用移动端扫码便捷地进行资产盘点，记录资产处置全流程，准确核算处置收支。
（二）供应链管理模块
- 采购管理：通过结合销售数据、库存水平等多方面信息，运用算法精准预测采购需求。对供应商进行全生命周期管理，从注册、资质审核到定期评估。采购订单可在线审批、变更，实时跟踪订单各环节进度，入库退货流程无缝对接，确保采购流程顺畅。
- 销售管理：支持订单拆分、合并、加急等灵活处理方式，满足客户多样化需求。拥有智能报价体系，根据多种因素自动生成销售报价并可实时调整。与物流系统集成，实现物流实时跟踪，同时依据客户信用状况进行风险管控。
- 库存管理：提供多元化盘点方式，定期全面盘点或不定期抽盘都能生成详细报告并分析差异。不同仓库、部门间库存调拨高效进行，设置智能预警机制，根据安全库存等自动通知补货，支持多种成本核算方法精准计算库存成本，还能对需追溯产品实现全过程质量追溯。
（三）生产制造模块
- 生产计划：综合考虑产能、物料供应、订单交期等因素，运用线性规划等方法优化主生产计划。依据主生产计划、BOM 结构和库存数据精准计算物料需求，深入分析产能利用率并提出优化建议。
- 生产执行：生产订单下达后，根据生产工艺、设备布局等自动分配车间任务并实时调度。通过车间看板、移动端 APP 实时跟踪生产进度，展示设备状态、质量检测结果，异常情况自动报警。对生产全程进行质量管理，从原材料到成品各环节设置质量标准与检验流程，不合格品自动隔离并追溯原因。
- 成本管理：将原材料、人工、制造费用等合理分摊到产品，精准核算生产成本。通过同比、环比等分析方式深入挖掘成本控制关键点，设定成本目标和预算，实时监控成本费用，超支自动预警并采取措施调整，降低生产成本。
（四）人力资源管理模块
- 人事管理：建立全面的员工档案，涵盖基本信息、教育背景、工作经历等多方面内容，还支持员工自助更新。实现全流程招聘管理，从职位发布到录用通知均在线完成，同时可根据岗位需求和员工职业规划制定个性化培训计划，进行 360 度绩效管理，根据考核结果应用于薪酬、晋升等，支持多元化薪酬体系自动计算各类薪酬及相关税费。
- 考勤管理：支持指纹打卡、人脸识别等多种考勤采集方式，自动统计考勤数据。员工请假在线提交申请，审批流程自动化并自动更新考勤记录，加班管理智能化，可自动统计时长并计算加班工资，还能生成考勤分析报表为人力资源管理提供决策依据。
（五）客户关系管理模块
- 客户信息管理：支持快速建库，可批量导入或模板录入客户资料，根据客户规模、行业、消费习惯等精准分类，全程跟踪客户生命周期，在不同阶段采取针对性营销、服务措施。
- 销售机会管理：对销售线索进行精细跟踪，记录沟通情况并更新状态，设置跟进提醒。通过科学评估销售机会，筛选优质机会合理分配销售资源。
三、ERP 系统常见术语解释
- BOM（Bill of Materials）：物料清单，它详细列出了生产一个产品所需的所有原材料、零部件以及每个部件的数量和层次关系。例如，生产一辆自行车，BOM 会明确列出车架、车轮、链条、车把等部件及其各自的数量。
- JIT（Just In Time）：准时制生产，一种追求零库存或最小库存的生产方式。企业只在需要的时候，按需要的量生产所需的产品，以减少库存积压和浪费，提高生产效率和企业经济效益。
- MRP（Material Requirement Planning）：物料需求计划，根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。
- CRM（Customer Relationship Management）：客户关系管理，通过管理客户信息、销售机会、客户服务等，以提高客户满意度、忠诚度，促进销售增长，实现客户价值最大化的一种管理理念和技术手段，是 ERP 系统中重要的前端延伸模块。
- SaaS（Software - as - a - Service）：软件即服务，一种基于云计算通过互联网提供软件服务的模式。企业无需购买和安装软件，只需通过浏览器访问云端服务器即可使用 ERP 软件，降低了企业信息化建设成本和维护难度。
