ERP 系统操作指南
一、ERP 系统简介
ERP 系统，即企业资源计划（Enterprise Resource Planning）系统，是现代企业管理不可或缺的信息化工具。它整合了企业管理中的关键功能，如财务、采购、库存、销售和人力资源等，实现信息的高效流通与利用，提升运营效率与决策精准度。
二、系统登录
- 获取访问权限：通常需要系统管理员为您设置账户与密码，确保您已获得系统访问权限。
- 选择登录方式：
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- Web 浏览器访问：这是主流方式，用户只需输入系统 URL，在浏览器页面中输入合法账号密码，即可安全登录，实现随时随地办公。
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- 客户端软件登录：部分 ERP 系统需下载并安装专门的客户端软件，启动客户端后输入用户名和密码登录。
- 手机端登录（若支持）：
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- 应用下载：如果您的 ERP 系统提供商支持移动访问，访问应用商店，搜索对应的品牌应用，例如 “用友移动办公” 或 “畅捷通 t+ cloud”，下载并安装到手机上。
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- 登录操作：打开安装好的应用，输入与电脑端相同的账号密码进行登录。
三、熟悉系统界面
登录后，您会看到 ERP 系统的主界面，通常具有以下部分：
- 功能导航栏：位于界面顶部或侧边，包含系统的核心功能模块，如财务、采购、库存、销售、生产、人力资源等。通过点击这些导航选项，可进入相应的模块。
- 数据展示区域：用于展示相关业务数据，如订单列表、库存数量、财务报表数据等。不同模块的数据展示形式不同，可能是表格、图表等。
- 操作按钮区域：提供对数据进行操作的各种按钮和选项，如新建、编辑、删除、保存、查询、打印等。在进行业务操作时，在此区域选择相应按钮执行操作。
- 菜单下拉选项：部分功能可能隐藏在菜单下拉选项中，点击功能导航栏中的模块名称，会弹出下拉菜单，显示更详细的功能子项。
四、关键模块操作
（一）采购模块
- 创建采购申请：
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- 点击 “采购” 模块导航选项，在下拉菜单中选择 “采购申请” 或类似功能。
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- 填写采购申请相关信息，包括申请部门、申请人、预计采购日期、采购物品明细（名称、规格、数量、预计单价等）、需求原因等。
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- 填写完成后，点击 “保存” 按钮。如需提交审批，点击 “提交” 按钮，采购申请将进入审批流程。
- 生成采购订单：
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- 采购申请审批通过后，可在采购模块中找到 “采购订单” 功能。
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- 点击 “新建” 按钮，系统可能会提示关联采购申请，选择已审批通过的采购申请，系统自动带出申请信息。
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- 补充供应商信息、采购价格、交货日期、交货地点、付款方式等订单详细信息。
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- 核对无误后，点击 “保存” 和 “提交” 按钮，生成正式采购订单，并可选择将订单发送给供应商（部分系统支持电子订单发送功能）。
- 采购入库：
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- 货物到达企业后，进入采购模块的 “采购入库” 功能。
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- 点击 “新建” 按钮，选择对应的采购订单，系统带出订单中的采购物品信息。
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- 实际验收货物，填写入库数量、入库日期、仓库等信息。若货物有质量问题，可在系统中记录相关情况。
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- 确认无误后，点击 “保存” 按钮完成采购入库操作，库存数量相应增加。
（二）销售模块
- 创建销售订单：
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- 点击 “销售” 模块导航选项，选择 “销售订单” 功能。
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- 点击 “新建” 按钮，录入客户信息（可从客户资料库中选择已有客户，或新增客户信息）。
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- 填写销售产品明细，包括产品名称、规格、数量、单价、折扣等。还可添加交货日期、交货地点、付款方式等订单条款。
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- 确认订单信息准确无误后，点击 “保存” 和 “提交” 按钮。若涉及审批流程，销售订单将进入审批环节。
- 销售发货：
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- 选择要发货的销售订单，点击 “发货” 按钮。系统可能会要求确认发货仓库、实际发货数量等信息。
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- 填写发货相关备注信息，如物流单号、发货人等。点击 “保存” 按钮完成发货操作，库存数量相应减少，同时订单状态更新为 “已发货”。
- 销售收款：
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- 客户支付货款后，在销售模块中找到 “销售收款” 功能。
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- 点击 “新建” 按钮，选择对应的销售订单，系统带出订单金额等信息。
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- 录入实际收款金额、收款日期、收款方式（如现金、银行转账、支票等）。如有收款折扣或其他费用，也在此处记录。
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- 核对无误后，点击 “保存” 按钮，完成销售收款操作，订单状态更新为 “已收款”，财务模块中的相关账目也会同步更新。
（三）库存模块
- 库存查询：
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- 点击 “库存” 模块导航选项，选择 “库存查询” 功能。
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- 在库存查询页面，可根据不同条件进行查询，如按仓库、物料类别、产品名称、库存数量范围等。
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- 设置好查询条件后，点击 “查询” 按钮，系统在数据展示区域显示符合条件的库存信息，包括库存数量、库存位置、入库时间等。
- 库存盘点：
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- 定期进行库存盘点时，进入库存模块的 “库存盘点” 功能。
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- 实际盘点库存物品，将盘点结果录入系统，包括实际盘点数量、盘盈或盘亏数量（系统自动计算）。
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- 如有需要，可添加盘点备注信息，说明盘盈盘亏原因等。
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- 完成盘点数据录入后，点击 “保存” 和 “提交” 按钮，系统根据盘点结果更新库存数量，生成盘点报告。
- 库存调拨：
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- 当需要在不同仓库之间调拨库存时，进入 “库存调拨” 功能。
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- 录入调拨的物料明细，包括物料名称、规格、调拨数量。
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- 确认无误后，点击 “保存” 和 “提交” 按钮，系统自动减少调出仓库的库存数量，增加调入仓库的库存数量。
（四）财务模块
- 凭证录入：
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- 点击 “财务” 模块导航选项，选择 “凭证录入” 功能。
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- 点击 “新建” 按钮，选择凭证类型（如收款凭证、付款凭证、转账凭证等）。
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- 录入凭证日期、摘要、会计科目（从科目表中选择）、借方金额和贷方金额。如有辅助核算项目（如客户、供应商、部门等），也需准确填写。
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- 一张凭证录入完成后，点击 “保存” 按钮。如需继续录入下一张凭证，可点击 “新增” 按钮。
- 财务报表生成：
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- 系统通常提供多种标准财务报表模板，如资产负债表、利润表、现金流量表等。选择要生成的报表类型。
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- 点击 “生成报表” 按钮，系统根据已录入的财务数据自动生成相应的财务报表，并在数据展示区域显示。可对生成的报表进行打印、导出等操作。
- 财务结账：
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- 在每个会计期间结束时，进行财务结账操作。进入财务模块的 “财务结账” 功能。
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- 系统会自动检查本期的财务数据是否完整、平衡，如凭证是否全部审核、过账，损益类科目是否已结转等。
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- 确认无误后，点击 “结账” 按钮，系统将本期财务数据进行封存，开启下一会计期间的账务处理。结账后，本期财务数据一般不能再进行修改，如需修改，需进行反结账操作（部分系统支持），但反结账操作需谨慎使用。
五、系统退出
完成所有业务操作后，为确保数据安全，需正确退出 ERP 系统。在系统界面中找到 “退出” 或 “注销” 按钮，点击后系统将关闭当前用户的登录会话，退出 ERP 系统。
请注意，不同厂商开发的 ERP 系统在具体操作界面和流程上可能会存在一定差异，但基本的业务逻辑和操作原理是相似的。在实际操作过程中，可参考系统自带的操作手册、帮助文档或向系统管理员咨询，以更好地掌握所在企业使用的 ERP 系统操作方法。
